Mistress 9 apare ca o forma adulta a lui Hotaru. Ea a intrat in corpul lui Hotaru prin targul facut de profesorul Tomoe cu un spirit malefic. Prezenta lui Mistress 9 in corpul fetitei, a ajutat-o sa supravietuiasca, dar uneori aceasta fiinta extraterestra a poseda pe Hotaru. Deoarece Mistress 9 era sadica si ii placea sa raneasca oameni, o ranea pe Hotaru sau pe colegii ei, care au ajuns sa se teama de ea. Hotaru avea apoi momente in care era inconstienta. Singura prietena a fetitei a devenit ChibiUsa, care parea sa o inteleaga. Cand Mistress 9 a obtinut controlul complet asupra lui Hotaru, ea avea nevoie de o inima pura perfecta pentru a fi puternica. Ironic, chiar inima ChibiUsei a fost ceea ce avea nevoie. Pharoh 90 o contacteaza si ii explica felul in care functioneaza o masina distrugatoare. Impreuna, Mistress 9 si Pharoh 90 invie o armata de daimoni care le ataca pe Sailor Mercury, Mars, Jupiter si Venus. Sailor Moon o apara pe Mistress 9 pentru a o apara pe Hotaru, chiar ii da pocalul, pe care ea il trimite lui Pharoh 90. Pana la urma, Sailor Saturn se trezeste si reuseste sa inlature controlul lui Mistress 9 asupra ei.